Le secteur de la santé aux États-Unis est sur le point de subir une transformation numérique massive à l’horizon 2024 et au-delà. Nous examinons la trajectoire du secteur des soins de santé, en nous concentrant sur des éléments clés tels que les payeurs, les systèmes de santé, les services et technologies de santé (HST) et les services pharmaceutiques. Nous examinons également le redressement financier du secteur, les opportunités de croissance, les tendances spécifiques au segment et le rôle de la technologie dans la définition de l’avenir des soins de santé.
Santé financière et transformation des soins de santé
Allègement des contraintes financières
En 2022, le secteur américain de la santé a été confronté à de graves difficultés financières, exacerbées par les pénuries de main-d’œuvre, les pressions inflationnistes et les effets persistants de la pandémie de grippe A (COVID-19). Toutefois, le secteur des soins de santé progresse vers la reprise. Les organismes de prestation de soins de santé et les payeurs ont été à l’avant-garde des efforts de transformation, mettant en œuvre des stratégies innovantes pour atténuer les défis financiers. Malgré ces améliorations, les marges des systèmes de santé restent inférieures aux niveaux d’avant la pandémie.
Des segments spécifiques, tels que les soins infirmiers qualifiés et les soins de longue durée, continuent de se heurter à des obstacles financiers. Ces segments sont confrontés à des défis uniques, notamment le manque de personnel et l’évolution des modèles de remboursement. La résolution de ces problèmes reste essentielle pour garantir un système de soins de santé plus stable et plus équitable.
Opportunités de croissance et défis
L’une des principales opportunités de croissance dans le secteur des soins de santé réside dans la gestion des soins pour les personnes à double éligibilité, c’est-à-dire les personnes éligibles à la fois à Medicaid et à Medicare. Les payeurs sont bien placés pour exploiter ce marché, en proposant des plans spécialisés pour répondre aux besoins uniques des personnes à double éligibilité.
La prestation de soins de santé, quant à elle, devrait améliorer sa situation financière grâce à une combinaison de fusions et d’acquisitions stratégiques, à la diversification des sources de revenus et à la mise en œuvre efficace d’initiatives de transformation. Ces efforts sont essentiels pour que les systèmes de santé puissent non seulement se rétablir, mais aussi prospérer dans le paysage post-pandémique.
La technologie est un élément moteur de l’évolution des soins de santé. Les entreprises du secteur des services et des technologies de la santé sont prêtes à connaître une croissance substantielle, en particulier celles qui offrent des améliorations tangibles et à court terme à leurs clients. Dans ce contexte, les services de pharmacie, en particulier la pharmacie spécialisée, devraient connaître une croissance significative, sous l’effet de l’augmentation de l’utilisation, des changements de prix et du développement de nouvelles thérapies.
Tendances et prévisions spécifiques à un segment
Croissance des pools de profit dans le secteur des soins de santé
Les pools de profit de l’industrie de la santé devraient connaître un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7 % entre 2022 et 2027. En particulier, Medicare Advantage, les établissements de soins ambulatoires, les logiciels et les plateformes HST, et les pharmacies spécialisées devraient connaître des taux de croissance élevés. En revanche, les soins aigus généraux, les soins post-aigus et Medicaid devraient connaître une croissance plus lente.
Changements dans la composition des payeurs et soins fondés sur la valeur
La composition des payeurs subit des changements importants. Les inscriptions à Medicare Advantage et la population doublement éligible devraient augmenter, bien qu’à un rythme légèrement plus lent. Sur le front commercial, les pools de profit devraient se redresser, sous l’effet de la reprise économique et d’un regain de confiance des entreprises. Toutefois, le nombre d’inscriptions à Medicaid pourrait diminuer, ce qui pourrait poser des problèmes aux populations vulnérables qu’il dessert.
Les modèles de soins fondés sur la valeur (VBC) gagnent du terrain dans le paysage des soins de santé. D’ici à 2027, on estime à 90 millions le nombre de vies couvertes par des accords de VBC. Cette évolution est le signe d’une transformation fondamentale de la manière dont les soins de santé sont dispensés et remboursés, l’accent étant mis sur la qualité et les résultats plutôt que sur les modèles de rémunération à l’acte.
Analyse détaillée des segments du secteur de la santé
Payeurs – segments gouvernementaux et commerciaux
Dans le paysage des payeurs, les segments gouvernementaux devraient dépasser leurs homologues commerciaux d’ici 2027. Medicare Advantage et les soins gérés pour les personnes doublement éligibles sont des domaines clés de la croissance, malgré les pressions réglementaires. Les segments commerciaux montrent des signes de reprise, avec à l’horizon un passage des entreprises entièrement assurées aux entreprises auto-assurées. Cette évolution permet aux employeurs de mieux maîtriser leurs coûts de santé tout en offrant à leurs salariés des prestations de santé sur mesure.
Systèmes de santé – redressement de l’EBITDA et transformation
Les systèmes de santé se remettent progressivement des pressions financières de ces dernières années. L’un des principaux moteurs de cette reprise est le taux de croissance annuel moyen de 11 % de l’EBITDA (bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements) prévu pour la période 2023-2027. Les efforts de transformation, y compris l’amélioration de l’efficacité opérationnelle et les augmentations potentielles des taux de remboursement, sont essentiels à cet égard. Toutefois, il convient de noter que les marges d’EBITDA en 2027 devraient encore être inférieures à celles de 2019, à moins que les organismes de santé n’accélèrent considérablement leurs efforts de transformation.
TVH et services pharmaceutiques – Croissance et défis
Le secteur des services et des technologies de la santé (STS) connaît une croissance rapide, les logiciels et les plates-formes étant en tête de peloton. Ces technologies renforcent l’engagement des patients, rationalisent les processus administratifs et permettent une meilleure prise de décision clinique. Comme les prestataires de soins de santé et les payeurs continuent d’investir dans des solutions numériques, le secteur des technologies de la santé est prêt à connaître une expansion substantielle.
Les services de pharmacie, en particulier les pharmacies spécialisées, sont également sur une trajectoire ascendante. L’utilisation accrue de médicaments spécialisés, les changements dans la tarification des médicaments et un solide pipeline de thérapies innovantes sont les moteurs de la croissance dans ce segment. Toutefois, les pharmacies de détail et de vente par correspondance sont confrontées à des pressions sur les marges et doivent s’adapter à l’évolution de la dynamique du marché. Pour réussir à long terme dans le secteur des services pharmaceutiques, il est essentiel de relever ces défis tout en tirant parti des opportunités de croissance.
Dernières réflexions : S’adapter aux défis et aux opportunités
À l’aube de 2024 et au-delà, le secteur des soins de santé aux États-Unis est confronté à un ensemble de défis et d’opportunités. L’inflation, les pénuries de main-d’œuvre et les effets persistants de la pandémie de COVID-19 continuent de mettre à l’épreuve la résistance de l’industrie. Toutefois, l’accélération des efforts d’amélioration, tels que les initiatives de transformation, les fusions-acquisitions stratégiques et l’adoption de technologies, devrait aider le secteur à retrouver des marges bénéficiaires moyennes historiques dans les années à venir.
Dans ce paysage en constante évolution, les organismes de soins de santé, les payeurs et les fournisseurs de technologie doivent rester agiles et avant-gardistes. S’adapter aux changements, saisir les opportunités de croissance et donner la priorité aux modèles de soins fondés sur la valeur sera déterminant pour façonner l’avenir des soins de santé aux États-Unis, en veillant à ce qu’ils continuent à répondre aux besoins en constante évolution des patients et de l’écosystème des soins de santé au sens large.
