Le secteur de la technologie connaît actuellement une évolution massive sous l’effet de la croissance exponentielle des technologies de l’IA. Les entreprises réalisent des investissements sans précédent dans l’infrastructure pour répondre à la demande croissante de capacités d’IA.
Les transformations conduisent à des projections de dépenses d’infrastructure qui pourraient atteindre 1 000 milliards de dollars d’ici 2028, ce qui témoigne d’un engagement profond à faire progresser la technologie de l’IA et à soutenir l’infrastructure nécessaire.
Les géants de la technologie investissent collectivement des milliards dans l’IA et l’infrastructure pour rester en tête dans ce paysage en évolution rapide.
Les géants de la technologie font la course pour savoir qui possède l’IA la plus avancée et qui peut la soutenir avec l’infrastructure la plus complète.
Les entreprises se concentrent sur l’agrandissement des centres de données et l’augmentation de la capacité des serveurs pour gérer les charges de travail de l’IA à haute capacité.
L’essor de l’IA dans l’industrie
L’expansion de Nvidia dans le domaine de l’IA
Le positionnement stratégique permet aux fournisseurs de cloud d’obtenir des retours importants – jusqu’à cinq dollars de revenus d’hébergement instantané de GPU pour chaque dollar dépensé dans l’infrastructure d’IA de Nvidia sur une période de quatre ans.
Cette consommation rapide de GPU par les CSP met en évidence la forte demande et la dépendance à l’égard de la technologie de Nvidia dans le domaine de l’IA. Jensen Huang, PDG de Nvidia, s’exprime sur les avancées en matière d’IA.
Nvidia a vu ses revenus grimper en flèche, grâce à la forte demande de silicium optimisé pour l’IA.
Les pronostics de Dell’Oro
Dell’Oro a révisé ses prévisions, tablant désormais sur un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 24 % sur le marché des centres de données au cours des cinq prochaines années.
Les révisions à la hausse sont attribuées à l’explosion de la demande d’infrastructures de centres de données compatibles avec l’IA, ce qui indique l’ampleur et la rapidité de l’évolution du secteur.
Selon le groupe Dell’Oro, les investissements dans les centres de données liés à l’IA devraient propulser les dépenses mondiales d’infrastructure à un niveau stupéfiant de 1 000 milliards de dollars d’ici 2028.
Le méga pari d’Amazon sur l’IA
Andy Jassy, PDG d’Amazon, explique les investissements importants de l’entreprise dans l’IA et l’infrastructure, en mettant l’accent sur l’expansion des capacités actuelles.
AWS a connu une croissance notable de 19 % d’une année sur l’autre, atteignant 26,3 milliards de dollars de revenus pour le deuxième trimestre 2024.
Pour soutenir cette croissance, Amazon a consacré 30,5 milliards de dollars aux dépenses d’investissement au cours du premier semestre, principalement pour développer la capacité de l’infrastructure AWS, avec des investissements supplémentaires prévus pour le second semestre.
Jassy souligne l’équilibre délicat nécessaire à la gestion de la capacité des infrastructures.
Une capacité insuffisante peut entraîner des interruptions de service et empêcher les entreprises de faire évoluer leurs applications.
À l’inverse, une capacité excessive peut se traduire par de faibles rendements économiques.
L’équilibre est essentiel, car Amazon cherche à répondre à la demande croissante d’applications et de services d’IA.
La frénésie d’expansion des capacités chez les hyperscalers et les fabricants de puces
AWS continue de dominer le marché mondial du cloud, en conservant près d’un tiers des parts de marché au 2e trimestre. La domination d’Amazon sur le marché reflète clairement ses investissements stratégiques dans l’IA et l’infrastructure, positionnant AWS comme la plateforme privilégiée pour une vaste gamme de services cloud.
Microsoft a également engagé des ressources importantes dans ses initiatives en matière d’IA et d’infrastructure, avec des dépenses en capital atteignant 19 milliards de dollars au deuxième trimestre 2024.
Les dépenses sont principalement destinées à l’amélioration de l’infrastructure et des centres de données d’Azure.
Les revenus d’Azure ont augmenté de 29 % d’une année sur l’autre, les services d’IA contribuant à cette croissance à hauteur de huit points de pourcentage.
Google a en outre investi massivement dans l’infrastructure technique, dépensant 13 milliards de dollars au deuxième trimestre, dépassant ainsi les 10 milliards de dollars de revenus générés par le cloud.
Le PDG Sundar Pichai souligne l’importance de ces investissements, en déclarant que le risque d’un sous-investissement l’emporte largement sur les inconvénients potentiels d’un sur-investissement.
Des décisions stratégiques comme celles-ci montrent l’engagement de Google à maintenir un avantage concurrentiel sur le marché du cloud grâce à un soutien complet de l’infrastructure.
Meta n’est pas loin dans cette course à l’infrastructure, ayant investi 8,5 milliards de dollars dans les serveurs, les centres de données et l’infrastructure de réseau au deuxième trimestre.
Meta a également annoncé son intention de construire des centres de données d’une valeur de 800 millions de dollars dans l’Alabama, le Wyoming et l’Indiana.
Le PDG Mark Zuckerberg préconise de développer les capacités avant la demande en raison des longs délais associés aux nouveaux projets d’infrastructure, afin de s’assurer que Meta reste bien préparée pour les besoins futurs.
Les géants de la technologie s’unissent pour l’IA
Dans une démarche surprenante pour l’infrastructure d’IA, Meta s’est associé à d’autres géants de l’industrie tels que AMD, Broadcom, Cisco, HP, Intel, Google et Microsoft pour former une alliance de normes ouvertes pour l’infrastructure d’IA.
Cette collaboration, connue sous le nom de groupe Ultra Accelerator Link, se concentre sur le développement de spécifications techniques qui simplifient et rationalisent l’interconnectivité des centres de données dans le but de créer une infrastructure cohésive et efficace capable de répondre aux demandes croissantes des applications d’intelligence artificielle.
En normalisant les aspects techniques des centres de données, ces entreprises visent à améliorer l’interopérabilité et les performances des systèmes d’intelligence artificielle.
Des alliances de ce type sont essentielles pour faire face à la complexité du traitement des données d’IA et garantir que l’infrastructure puisse évoluer efficacement pour répondre aux besoins futurs.
Un effort collectif montre clairement l’importance de la collaboration pour faire progresser la technologie et conserver un avantage concurrentiel.
AMD est à la pointe des solutions d’IA standardisées
Lisa Su, PDG d’AMD, souligne l’importance de la collaboration industrielle dans la construction de solutions de centres de données d’IA à haute performance.
AMD a été en première ligne de cette initiative, travaillant en étroite collaboration avec d’autres leaders technologiques pour créer des solutions standardisées qui peuvent être largement adoptées.
Les efforts de collaboration sont importants pour s’assurer que l’infrastructure de l’IA est complète, évolutive et capable de prendre en charge la prochaine génération de technologies de l’IA.
L’engagement d’AMD pour cette cause est évident dans l’augmentation significative des revenus des centres de données, qui ont augmenté de 115 % d’une année sur l’autre pour atteindre 2,8 milliards de dollars au 2e trimestre.
Cette croissance reflète la demande croissante de silicium haute performance d’AMD dans les applications d’IA et le succès de ses efforts de collaboration pour normaliser les solutions de centres de données d’IA.
L’alignement avec des partenaires industriels a aidé AMD à ouvrir la voie à une infrastructure d’IA plus efficace et plus évolutive.
La montée en puissance du marché du cloud
Le marché des services d’infrastructure et de plateforme cloud a connu une croissance impressionnante, progressant de 20 % d’une année sur l’autre pour le troisième trimestre consécutif. La croissance exponentielle explique le recours croissant aux services cloud dans divers secteurs d’activité et le rôle essentiel de l’infrastructure pour soutenir cette expansion.
Des acteurs majeurs comme Amazon, Microsoft et Google sont à l’avant-garde de cette croissance, investissant continuellement dans leur infrastructure pour répondre à l’escalade de la demande en IA et en services cloud.
AWS d’Amazon reste l’acteur dominant, conservant près d’un tiers de la part de marché mondiale au deuxième trimestre.
Microsoft et Google progressent également de manière significative, les deux entreprises se concentrant sur l’expansion de leurs capacités d’infrastructure.
La croissance soutenue du marché du cloud montre l’importance des investissements stratégiques dans l’infrastructure pour soutenir l’évolution des besoins de l’IA et d’autres technologies de pointe.
Paroles de sagesse des leaders de la technologie
Andy Jassy sur la capacité
Andy Jassy, PDG d’Amazon, explique l’importance de maintenir une approche équilibrée de la capacité de l’infrastructure.
Il souligne qu’une capacité insuffisante peut entraîner des interruptions de service, ce qui est préjudiciable aux entreprises qui s’appuient sur des applications évolutives.
À l’inverse, surinvestir dans la capacité peut entraîner de mauvais résultats économiques, d’où l’importance cruciale de trouver le bon équilibre.
Une approche met en évidence l’accent stratégique d’Amazon sur l’optimisation des investissements dans l’infrastructure pour soutenir efficacement ses services de cloud et d’IA en pleine croissance.
Jensen Huang sur l’IA
Jensen Huang, PDG de Nvidia, évoque l’immense potentiel de revenus pour les fournisseurs de cloud qui utilisent l’infrastructure d’IA de Nvidia.
Il souligne que pour chaque dollar dépensé dans la technologie Nvidia AI, les fournisseurs de cloud peuvent gagner cinq dollars en revenus d’hébergement instantané de GPU sur quatre ans.
Cette importante opportunité de revenus montre la valeur réelle de l’investissement dans une infrastructure d’IA de haute performance et le rôle central que joue Nvidia dans le développement de ce marché.
Sundar Pichai sur l’investissement
Sundar Pichai, PDG de Google, explique en détail le risque plus important d’un sous-investissement que d’un surinvestissement dans l’infrastructure.
Il plaide pour des stratégies d’investissement proactives afin de garantir que l’infrastructure de Google puisse répondre aux demandes futures.
Une approche proactive est essentielle pour maintenir la compétitivité et soutenir les progrès rapides de l’IA et des technologies cloud.
Le point de vue de M. Pichai souligne l’importance stratégique des investissements tournés vers l’avenir pour soutenir la croissance et l’innovation.
Mark Zuckerberg sur le renforcement des capacités
Mark Zuckerberg, PDG de Meta, plaide en faveur d’un renforcement des capacités en amont de la demande, en raison des longs délais associés aux nouveaux projets d’infrastructure.
Il estime qu’il est essentiel d’anticiper les besoins futurs pour rester en tête de la course à la technologie.
Les stratégies axées sur le renforcement des capacités impliquent des investissements substantiels dans les centres de données et l’infrastructure de réseau, comme en témoignent les dépenses de 8,5 milliards de dollars de Meta au deuxième trimestre. En se préparant à l’avance, Meta veut s’assurer qu’il peut s’adapter efficacement aux demandes croissantes des applications d’IA.
Lisa Su sur l’investissement
Lisa Su, PDG d’AMD, souligne la nécessité d’investissements importants dans l’infrastructure de l’IA, compte tenu du vaste potentiel des technologies de l’IA. Elle souligne que les efforts de collaboration à l’échelle de l’industrie sont essentiels pour développer des solutions de centre de données d’IA normalisées qui peuvent être mises à l’échelle de manière efficace.
La croissance record des revenus d’AMD dans les centres de données reflète son engagement dans ces investissements et son rôle de premier plan dans l’avancement de l’infrastructure de l’IA.
Priorités stratégiques
Les grandes entreprises technologiques réalisent des investissements considérables dans l’IA et l’infrastructure, en raison de l’augmentation prévue de la demande de capacités d’IA. Les investissements doivent se concentrer sur l’augmentation de la capacité, la gestion des risques de surinvestissement et de sous-investissement, et la collaboration sur les normes afin d’optimiser les performances des centres de données.
Le fait de donner la priorité à ces domaines stratégiques aide les entreprises à répondre aux besoins croissants des applications de l’IA et à conserver leur avantage concurrentiel dans le secteur technologique.
