AWS s’assure la première place sur le marché de l’IaaS
Amazon Web Services (AWS) s’est emparé de 39 % du marché de l’infrastructure en tant que service (IaaS), d’une valeur de 140 milliards de dollars, en 2023, selon l’analyse de Gartner – ce qui se traduit par un chiffre d’affaires de près de 55 milliards de dollars, mettant en évidence l’immensité de l’échelle et de la portée de la division cloud d’AWS.
La position de leader d’AWS est réitérée lorsqu’on la compare à celle de son plus proche concurrent, Microsoft Azure, qui a généré 32 milliards de dollars de revenus d’infrastructure cloud ; soit un écart important de 23 milliards de dollars entre les deux géants.
Google Cloud a également fait des progrès notables, dépassant Alibaba pour la première fois et s’assurant la troisième position avec plus de 11 milliards de dollars de revenus.
Malgré cela, le chiffre d’affaires de Google Cloud représente toujours moins de la moitié de l’écart qui sépare AWS de Microsoft.
Les dépenses consacrées à l’infrastructure « cloud » montent en flèche
La demande d’infrastructure cloud continue de croître à un rythme impressionnant, poussée par les besoins des entreprises de moderniser et d’intégrer des applications d’IA gourmandes en calcul, comme en témoignent la forte augmentation des dépenses d’infrastructure et les projections optimistes pour l’avenir.
Projections des dépenses futures en matière d’infrastructures
Les dépenses d’infrastructure dans le secteur du cloud ont connu une augmentation de 16,2 % d’une année sur l’autre en 2023, en raison de la dépendance croissante des entreprises du monde entier à l’égard des services cloud.
Les projections de Gartner indiquent que cette trajectoire ascendante est loin de ralentir.
Le chiffre d’affaires de l’IaaS devrait atteindre 180 milliards de dollars en 2024, soit une augmentation de 26 % par rapport à l’année précédente.
En 2025, ce chiffre devrait dépasser les 232 milliards de dollars, soit une croissance de près de 30 %.
Ces projections attirent l’attention sur une expansion robuste du marché de l’infrastructure cloud, alimentée par l’escalade de la demande de solutions cloud évolutives et efficaces.
Alors que de plus en plus d’organisations entament leur parcours de transformation numérique et adoptent des technologies avancées telles que l’IA et le ML, le besoin d’une infrastructure cloud étendue ne fera que s’intensifier.
Investissements massifs dans l’infrastructure par AWS, Microsoft et Google Cloud
Pour répondre à la demande croissante de services cloud, les principaux fournisseurs de cloud investissent massivement dans leur infrastructure, ce qui est essentiel pour maintenir la qualité des services, augmenter la capacité et se préparer aux futures innovations technologiques :
- AWS : AWS a engagé plus de 50 milliards de dollars dans la construction de centres de données et de nouveaux bâtiments rien qu’au cours du premier semestre 2023, dans le but d’étendre son infrastructure pour soutenir sa clientèle croissante et la demande de ses services.
- Microsoft : Microsoft a déclaré 19 milliards de dollars de dépenses d’investissement, dans le cadre de sa stratégie de préparation aux futurs besoins en infrastructures d’IA.
Microsoft s’est déjà engagé à équilibrer le risque de surconstruction par rapport aux insuffisances potentielles de capacité si l’infrastructure n’est pas prête à répondre à la demande.
- Google Cloud : Google Cloud a investi 13 milliards de dollars dans le cadre de sa stratégie visant à pérenniser son infrastructure d’IA.
Les entreprises du secteur de l’intelligence artificielle ont été invitées à participer à l’événement et à présenter leurs efforts pour éviter d’éventuelles pénuries de capacité et se préparer à l’augmentation de la demande.
Sid Nag, analyste VP chez Gartner, met en évidence la raison d’être de ces investissements, en soulignant que le risque de ne pas disposer d’une infrastructure d’IA en cas de besoin est plus grand que le risque de la mettre en place maintenant et de ne pas l’utiliser pleinement plus tard. Les géants du cloud sont bien positionnés pour capitaliser sur les opportunités futures et maintenir leur avantage concurrentiel sur le marché du cloud qui évolue rapidement.
Des stratégies distinctes à l’origine du succès d’AWS et de Microsoft dans le domaine du cloud
La stratégie d’AWS est ancrée dans ses origines en tant que couche de calcul fondamentale pour les diverses opérations commerciales d’Amazon.
Cette stratégie « IaaS-up » se concentre sur la fourniture d’une infrastructure de bout en bout en tant que service, en partant de la base pour prendre en charge des besoins de calcul étendus.
L’approche d’AWS axée sur l’infrastructure a favorisé le développement d’une large gamme de services répondant à de nombreux besoins professionnels différents, ce qui lui a permis de s’assurer une grande part de marché.
AWS excelle dans la fourniture de solutions d’infrastructure évolutives et fiables, ce qui en fait un choix privilégié pour les entreprises à la recherche de fondations solides pour le cloud.
La stratégie de croissance de Microsoft Azure est profondément ancrée dans les logiciels.
La stratégie « SaaS-down » d’Azure capitalise sur l’expertise de longue date de Microsoft en matière de services logiciels, en s’appuyant sur son vaste portefeuille de produits logiciels pour favoriser l’adoption du cloud.
En intégrant l’infrastructure cloud à ses solutions logicielles populaires, telles qu’Office 365 et Dynamics 365, Microsoft a effectivement construit un écosystème solide qui encourage les entreprises à passer à sa plateforme cloud.
L’intégration des services cloud de Microsoft Azure à ses produits logiciels le rend particulièrement attrayant pour les entreprises déjà investies dans l’écosystème Microsoft, offrant des transitions plus fluides et une valeur ajoutée grâce à des outils familiers.
Croissance explosive des services et des revenus liés au cloud.
Le logiciel en tant que service (SaaS) reste la catégorie la plus importante des dépenses liées au cloud, générant plus de 200 milliards de dollars de revenus en 2023 – ce qui témoigne de la dépendance généralisée à l’égard des services logiciels hébergés dans le cloud.
Les dépenses en SaaS devraient augmenter d’environ 20 % en 2024 et 2025, ce qui indique une demande toujours forte pour les solutions logicielles basées sur le Cloud.
Le marché des plateformes de bases de données en tant que service (PaaS) est un autre domaine qui connaît une croissance importante.
Les entreprises ayant de plus en plus besoin de capacités de gestion de bases de données sophistiquées, la demande de solutions PaaS pour bases de données a explosé.
AWS domine ce marché, détenant 43 % du chiffre d’affaires mondial des services de plateforme de base de données en 2023.
La part de Microsoft dans ce segment est également importante, avec 18 %, ce qui en fait le deuxième fournisseur le plus important.
L’essor des services d’IA basés sur le Cloud contribue en outre à la croissance des revenus du Cloud.
Des services comme Amazon Bedrock et Azure OpenAI illustrent la manière dont les plateformes cloud intègrent des capacités d’IA avancées pour répondre à l’évolution des besoins des entreprises.
Ces services améliorent les fonctionnalités des plateformes cloud et génèrent des revenus supplémentaires grâce à des offres spécialisées.
L’IA et le PaaS sont les principaux moteurs du chiffre d’affaires du cloud.
Les services d’IA basés sur le Cloud, tels qu’Amazon Bedrock et Azure OpenAI, offrent aux entreprises la possibilité de mettre en œuvre des solutions d’IA sophistiquées sans avoir besoin d’une expertise interne approfondie.
Les entreprises peuvent tirer parti de l’IA basée sur le Cloud pour optimiser et lisser leurs opérations, améliorer les processus de prise de décision et offrir des expériences client plus personnalisées.
Le segment PaaS connaît également une croissance importante, motivée par le besoin d’environnements de développement évolutifs et efficaces.
Le PaaS fournit aux développeurs les outils et les cadres nécessaires pour créer, déployer et gérer des applications dans le cloud.
La croissance dans ce segment est particulièrement prononcée dans les services de base de données, où AWS et Microsoft dominent le marché.
Les investissements continus dans l’infrastructure par les principaux fournisseurs de cloud renforcent l’importance d’une fondation complète pour prendre en charge les services d’IA et de PaaS.
Les investissements d’Hyperscaler dans les centres de données et les ressources informatiques avancées sont essentiels pour que ces géants du secteur puissent répondre à la demande croissante et maintenir la fiabilité et les performances des services.
Dernières réflexions
Le leadership continu d’AWS sur le marché de l’infrastructure cloud clarifie l’importance de l’investissement stratégique et de l’innovation.
L’évolution du marché du cloud appelle les entreprises à évaluer soigneusement leurs partenariats cloud, en se concentrant sur l’évolutivité et la préparation à l’avenir.
Pour les organisations qui cherchent à prospérer à l’ère du numérique, s’aligner sur un fournisseur qui est à la fois leader aujourd’hui et prêt à répondre aux exigences de demain est la clé d’une croissance durable et d’un avantage concurrentiel à long terme.
